本周财富链代价持平；计谋预期+墟市凹凸切动员本周板块表示；后续墟市对涨价落地实质景况反映更为敏锐，对计谋细节反映或钝化。风电：浙江温州600MW海优势电项目启动EPC招标

　　2024年1-12月，国内风电装机79GW，同比+5%，个中12月新增装机27.6GW，环比+364%。海风项目开工超预期刺激板块感情，墟市生意风电根本面拐点向上预期。重心闭心海风受益标的。

　　主系陪同大盘感情回暖，个中PCS、户储板块陪同南12月逆变器出口数据，南非电价上涨等成分光鲜跑赢大盘。进入功绩群集预报期，功绩有撑持储能公司开启估值修复历程。

　　新时间：各地当局踊跃结构低空开展，国有资金阐述紧急踊跃影响为完毕地方经济高质料开展，教育强盛新兴财富，塑造开展新动能新上风，多地加快结构低空经济等重心界限。国有资金阐述主旨饱舞影响，以进一步完好地方低空经济财富生态体例，打造经济延长新引擎。提倡闭心空域办理、低空物流。

　　氢能车区别化收费再扩容，重庆市结构筹划西部陆海新通道氢走廊加氢站，试点氢燃料电池区别化收费，氢能车过盘川免费或向天下放开。氢能板块投资希望迎来窗口期，提倡重心闭心造氢、储运等闭键。电网设置：闭心电网界限呆板人行使，以及特高压板块投资机遇国网2025年6月开启配网带电功课呆板人框架竞赛性讲和采购，估计将动员配网带电呆板人墟市新一轮延长。特高压2025年将开启6个批次设置招标，特高压摆设景心胸陆续。

　　电动车：1月电车销量显现强劲延长势头，多家车企颁发其年度筹划及宏大项目筹划，电动车优惠与扶帮计谋加码，新能源界限墟市不断夸大。提倡不断摆设剩余牢固的锂电池、布局件闭键，对正极、负极和电解液等希望改正的闭键加大结构。

　　特斯拉Optimus加快推动量产，Figure终止与OpenAI的互帮。咱们以为人形呆板人是AI时间最紧急的行使宗旨之一，远景辽阔，提倡结构希望进入特斯拉呆板人财富链的tier1厂商以及主业有撑持的要害零部件。

　　新能源汽车开展不足预期；干系时间浮现推倒性冲破；产物代价低落赶过预期；产能扩张不足预期、产物开采不足预期；原资料代价震动。

　　证券之星估值认识提示呆板人剩余才干普通，改日营收获长性较差。归纳根本面各维度看，股价偏高。更多

　　证券之星估值认识提示华安证券剩余才干优秀，改日营收获长性普通。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

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